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但三四季度的逆势增长则验证了零售龙头抗地产下行的能力，市场对伟星的信心也在逐渐恢复。公司业绩亮眼，维持买入评级。我们测算公司22Q4营收27.74亿元，同增17.5%；归母净利5.33亿元，同增18.2%。 回看2 2年波澜起伏，伟星新材彰显稳健本色。 同心圆业务提高客单值。 支撑评级的要点 22Q4业绩亮眼，零售龙头逆势增长
估值 公司业绩亮眼，我们小幅上调2 3-2 4年业绩预期，预计2 2-2 4年，公司营收分别为69. 8 95.7亿元；归母净利润分别为1 0、16. 17.9亿元；EPS为0.8 、 13元，维持公司买入评级。未来公司业绩增长的主要抓手在于 管材主业深耕存量更新市场，深度绑定渠道利益，持续稳健增长。管材拥有先天的装修先顺位优势，“星管家”服务人员同时作为推广人员，提供管材相关服务的同时推进防水与净水业务的推广，防水与净水的配套率提升空间仍大。 评级面临的主要风险 存量房更新不及预期，同心圆业务拓展不及预期。 近期二手房成交持续好转，存量更新有望支撑公司需求。2 2年历经疫情冲击+地产下滑影响，一季度与二季度伟星新材业绩分别同比增长 87%与同比下滑17.68%，尤其在中报披露后，市场对伟星新材的一致预期陆续下调
稳健特点愈发突出，业绩长虹可期。我们认为四季度逆势增长的主要原因有 存量更新对冲新房销售下滑； 同心圆业务拓展顺利，客单值+配套率稳步提升； 成本端PVC、PPR、HDPE等在6月下行后维持相对低位，成本环境相对友好； 过年时间较早，下游或存在年底早备货情况。但近期二手房交易的活跃表现中，三四线城市疫后返乡置业需求的持续性或存不确定性。四季度疫情多点散发，员工及下游经销商一度暂停工作；地产销售低迷的情况下逆势实现增长，彰显公司零售龙头的韧性。公司深耕零售赛道，二手房重装修是公司重要需求来源之一，二手房交易不存在竣工交付风险，或好于新房率先恢复
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